Introducción a Cotizaciones
Qué son las cotizaciones en contable.io, cuándo usarlas y cómo se convierten en facturas de venta.
Actualizado: 5 de abril de 2026
Una cotización es una propuesta comercial que envías a un cliente potencial antes de cerrar la venta. Detalla productos, cantidades, precios y condiciones, pero no afecta inventario ni contabilidad hasta que el cliente la aprueba y la conviertes en factura.
contable.io te permite crear, versionar, enviar y dar seguimiento a cotizaciones de forma profesional, con plantillas, expiración automática y un portal para que el cliente apruebe en línea.
Cuándo usar cotizaciones
Usa cotizaciones cuando:
- El cliente te pide un presupuesto antes de comprar.
- Necesitas registrar propuestas en proceso sin comprometer stock.
- El proceso comercial pasa por negociación, varias versiones o requiere aprobación interna del cliente.
- Quieres medir tu tasa de conversión (cuántas cotizaciones se vuelven ventas reales).
Si la venta es inmediata —el cliente ya decidió comprar—, salta directamente a Facturas de venta o usa el POS.
Estados de una cotización
| Estado | Significado |
|---|---|
| Borrador | Aún la estás editando. No se ha enviado al cliente. |
| Enviada | Compartida con el cliente (PDF, email, WhatsApp o portal). |
| Vista | El cliente abrió el link del portal. |
| Aprobada | El cliente la aprobó (manualmente o desde el portal). |
| Rechazada | El cliente la rechazó. |
| Vencida | Pasó la fecha de validez sin aprobación (automático). |
| Convertida | Se generó una factura de venta a partir de ella. |
Flujo típico
- Crear una cotización en Ventas → Cotizaciones → Nueva.
- Enviar al cliente por email, WhatsApp o copiando el link del portal.
- Hacer seguimiento: el sistema marca cuándo el cliente la abrió.
- Versionar si el cliente pide cambios (mantiene historia de las versiones).
- Aprobar desde la app o desde el portal del cliente.
- Convertir a factura con un clic — los productos, precios y cliente pasan tal cual.
Características destacadas
- Plantillas reutilizables para combos de productos que cotizas con frecuencia.
- Versionado que conserva todas las propuestas anteriores.
- Portal del cliente con link único, sin requerir login.
- Vencimiento automático — la cotización pasa a “Vencida” al llegar la fecha.
- PDF y envío por WhatsApp integrados.
- Aprobación interna opcional antes de enviar al cliente.