Introdução a Cotações
O que são cotações no contable.io, quando usar e como se convertem em notas de venda.
Atualizado: 5 de abril de 2026
Uma cotação é uma proposta comercial que você envia a um cliente potencial antes de fechar a venda. Detalha produtos, quantidades, preços e condições, mas não afeta estoque nem contabilidade até que o cliente aprove e você converta em nota.
contable.io permite criar, versionar, enviar e acompanhar cotações de forma profissional, com modelos, expiração automática e um portal para que o cliente aprove online.
Quando usar cotações
- O cliente pede um orçamento antes de comprar.
- Você precisa registrar propostas em andamento sem comprometer estoque.
- O processo passa por negociação ou várias versões.
- Você quer medir sua taxa de conversão.
Se a venda é imediata, vá direto a Notas de venda ou use o POS.
Estados de uma cotação
| Estado | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Ainda editando. |
| Enviada | Compartilhada com o cliente. |
| Visualizada | O cliente abriu o link do portal. |
| Aprovada | O cliente aprovou. |
| Rejeitada | O cliente rejeitou. |
| Vencida | Passou a data de validade sem aprovação. |
| Convertida | Gerou-se uma nota de venda a partir dela. |
Fluxo típico
- Criar uma cotação em Vendas → Cotações → Nova.
- Enviar ao cliente por email, WhatsApp ou portal.
- Acompanhar: o sistema marca quando o cliente abriu.
- Versionar se o cliente pedir mudanças.
- Aprovar a partir do app ou do portal.
- Converter em nota com um clique.
Recursos destacados
- Modelos reutilizáveis para combos frequentes.
- Versionamento que conserva propostas anteriores.
- Portal do cliente com link único, sem login.
- Vencimento automático.
- PDF e WhatsApp integrados.
- Aprovação interna opcional.