Equipo y permisos
Como invitar miembros a tu equipo, asignar roles y gestionar permisos de acceso en contable.io.
contable.io permite trabajar en equipo. Puedes invitar a tu contador, auxiliar contable, administrador o cualquier miembro de tu equipo para que colaboren en la contabilidad de tu empresa, cada uno con los permisos adecuados segun su rol.
Invitar un nuevo miembro
Navega a Equipo
Ve a Configuracion > Equipo en el menu lateral. Veras la lista de miembros actuales de tu empresa.
Haz clic en Invitar miembro
Presiona el boton + Invitar miembro en la esquina superior.
Ingresa el correo electronico
Escribe el email de la persona que deseas invitar. Si la persona ya tiene una cuenta en contable.io, se vinculara directamente. Si no tiene cuenta, recibira un correo de invitacion para registrarse.
Asigna un rol
Selecciona el rol que tendra el nuevo miembro:
| Rol | Nivel de acceso |
|---|---|
| Administrador | Configuracion de empresa, usuarios y todos los modulos |
| Contador | Contabilidad, reportes, facturacion e inventarios |
| Auxiliar | Registro de datos: facturas, pagos, inventario |
Envia la invitacion
Haz clic en Enviar invitacion. El destinatario recibira un correo electronico con un enlace para unirse a tu empresa.
Que recibe el invitado
El miembro invitado recibe un correo electronico con:
- Nombre de tu empresa
- Rol asignado
- Enlace para aceptar la invitacion
Si ya tiene cuenta en contable.io, al hacer clic en el enlace vera la empresa disponible en su selector de empresas. Si no tiene cuenta, primero debera registrarse y luego la empresa aparecera automaticamente.
Gestionar miembros existentes
Cambiar el rol de un miembro
Navega a Equipo
Ve a Configuracion > Equipo.
Selecciona el miembro
Busca al miembro en la lista y haz clic en el icono de editar (lapiz).
Cambia el rol
Selecciona el nuevo rol en el dropdown y haz clic en Guardar.
Remover un miembro
Navega a Equipo
Ve a Configuracion > Equipo.
Selecciona el miembro
Busca al miembro que deseas remover.
Haz clic en Remover
Haz clic en el icono de eliminar y confirma la accion. El miembro perdera acceso inmediatamente a la empresa, pero su cuenta de contable.io seguira activa para otras empresas.
Invitaciones pendientes
En la seccion de Equipo puedes ver las invitaciones que aun no han sido aceptadas. Desde ahi puedes:
- Reenviar la invitacion si el destinatario no la recibio
- Cancelar la invitacion si ya no deseas que la persona se una
Limites de miembros
El numero de miembros que puedes invitar depende de tu plan:
| Plan | Miembros incluidos |
|---|---|
| Basico | Hasta 3 usuarios |
| Profesional | Hasta 10 usuarios |
| Empresarial | Ilimitados |