Cotações a partir do POS

O POS compartilha o módulo de Cotações com o sistema principal, então você pode criar cotações diretamente do caixa para clientes que estão no balcão pedindo orçamento, sem trocar de aplicativo.

Isso é especialmente útil em negócios onde o cliente pergunta o preço de vários itens antes de decidir, ou onde se trabalha sob encomenda (combos, pacotes, instalações).

Acessar Cotações POS

No menu lateral do POS, toque em Cotações. Você verá:

• Lista de cotações recentes com seu status (Rascunho, Enviada, Aprovada, Vencida).
• Botão + Nova cotação.
• Filtro por status e busca por cliente.

Criar uma cotação a partir do POS

O fluxo é idêntico ao do sistema principal:

1. Toque em + Nova cotação.
2. Selecione o cliente (ou crie na hora).
3. Adicione produtos a partir da busca do POS (mesmo catálogo da venda).
4. Edite quantidades e preços se necessário.
5. Defina data de validade (padrão 30 dias).
6. Toque em Salvar.

Diferente de uma venda:

• Não baixa estoque.
• Não gera lançamento contábil.
• Não emite documento DIAN.
• Fica em Rascunho até você enviar.

Enviar ao cliente

Após salvar:

1. Toque em Enviar ao cliente.
2. Escolha o canal: WhatsApp, email ou copiar link.
3. Se o cliente tiver WhatsApp registrado, abre direto a conversa com mensagem pré-pronta.
4. A cotação passa a Enviada.

Converter cotação em venda POS

Quando o cliente aprova a cotação (do portal do cliente ou você marca como aprovada):

1. Abra a cotação no POS.
2. Toque em Converter em venda.
3. O POS carrega o carrinho com todos os produtos, preços e descontos da cotação.
4. Verifique se há estoque disponível (o sistema avisa se algo acabou).
5. Prossiga com o fluxo normal de cobrança.

Ao confirmar o pagamento, gera-se a venda POS, baixa estoque, emite o documento equivalente DIAN e a cotação fica marcada como Convertida com link para a venda resultante.

Consultar cotações existentes

A lista de cotações do POS mostra todas as do sistema, não apenas as criadas no caixa. Você pode:

• Filtrar por status: Rascunho, Enviada, Aprovada, Vencida, Convertida, Rejeitada.
• Buscar por nome do cliente ou número de cotação.
• Abrir qualquer uma para ver detalhe, reenviar ou converter em venda.

Casos de uso típicos

• Combos personalizados: o cliente pede orçamento de um combo montado. Você cota, aprova ali mesmo e converte em venda.
• Pedidos para levar: cliente pede cotação de catering, volta no dia seguinte, você converte e cobra.
• Comparação de preços: várias cotações abertas para o cliente escolher uma e converter só essa.
• Trabalhos sob encomenda: serviços de instalação ou reparo que requerem aprovação prévia.

Diferenças com o módulo de Cotações do sistema principal

O POS mostra os mesmos dados: se você cria uma cotação no sistema principal, aparece no POS e vice-versa. As únicas diferenças são cosméticas:

• No POS a lista é mais compacta e tátil.
• No sistema principal você pode fazer versões, adicionar anexos e editar o template do PDF.
• Cotações complexas (muitas linhas, arquivos, notas extensas) são mais cômodas de editar no sistema principal.

Veja também

• Introdução a Cotações
• Criar e enviar uma cotação
• Vendendo no balcão