Criar e enviar uma cotação
Passo a passo para criar uma cotação no contable.io, enviar ao cliente e convertê-la em nota quando for aprovada.
Atualizado: 5 de abril de 2026
Uma cotação no contable.io é criada em menos de um minuto. O fluxo é o mesmo de uma nota de venda, mas sem afetar estoque nem contabilidade até ser aprovada e convertida.
Antes de começar
Verifique que tem:
- O cliente criado em Contatos.
- Os produtos que irá cotar dados de alta em Estoque.
- Sua lista de preços (opcional) configurada.
Passo 1: Criar a cotação
- Vá em Vendas → Cotações → + Nova cotação.
- Selecione o cliente.
- Insira data de emissão e data de validade (padrão 30 dias).
- Adicione os produtos um a um.
- Revise subtotal, impostos e total.
Se o cliente tem lista de preços atribuída, os preços aplicam-se automaticamente.
Passo 2: Personalizar (opcional)
- Adicionar notas ao cliente.
- Anexar arquivos.
- Mudar o modelo visual do PDF.
- Marcar como prioritária.
Passo 3: Enviar ao cliente
Toque em Salvar e enviar. Três canais:
- Copiar link do portal
Após enviada, o estado muda para Enviada e começa o acompanhamento automático.
Passo 4: Versionar se houver mudanças
- Abra a cotação e toque em Criar nova versão.
- Edite o necessário.
- A versão anterior fica arquivada.
Passo 5: Aprovar e converter em nota
Quando o cliente aprova:
- A cotação muda para Aprovada.
- Aparece o botão Converter em nota.
- contable.io cria uma nota de venda em rascunho com todos os dados copiados.
- Revise e confirme a nota.
Ao confirmar, o estoque é baixado e o lançamento contábil é gerado.
Vencimento automático
Se passar a data de validade sem aprovação, a cotação vai para Vencida automaticamente.